南都湾财社记者获悉2月27日晚间，深天马发布2022年度向特定对象发行A股股票预案——深天马拟向特定对象发行募集资金总额不超过78亿元，所募资金主要用于强化车载与新型显示业务布局。


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募集78亿元发力车载与新型显示业务布局

南都湾财社记者获悉，对于此事，深天马早在2022年9月就发布2022年度非公开发行A股股票预案；同年11月，该申请获得证监会受理。

根据公告，本次向特定对象发行股票的发行对象为包括中航国际实业在内的不超过 35 名特定投资者。中航国际实业拟认购金额为 9.8 亿元。本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 737,324,298 股。

对于此次的募集资金，深天马表示主要用强化车载与新型显示业务布局，其中，新型显示模组生产线项目的生产工序包括e-Cell、邦定、组装、贴合等；厦门天马车载及IT生产线技术升级改造项目拟利用厦门天马现有厂房，在原LTPS产线基础上，通过新增及改造面板、模组制程等相关车载、IT中尺寸的先进设备，匹配产品技术升级，以提升车载、IT等LTPS产品的生产供应能力，满足车载、IT市场及客户增量需求；上海天马车载生产线改扩建项目拟利用现有厂房，在原有TFT-LCD生产线基础上，通过新增、改造相关设备的方式建设车载模组线，以提升车载模组等的生产供应能力，满足车载等市场及客户增量需求，同时进一步节省一线人力降低制造成本，提升产线的效率与工艺能力。

此外，深天马表示，本次募投项目的主要产品还涵盖车载显示、IT显示、工业品显示，项目建设将促进公司利用显示面板核心技术优势，在车载显示、IT显示、工业品显示等领域深化布局，有助于进一步扩大公司新型显示业务产能，持续提升产品规格，优化产品结构，抢抓市场机遇，提升公司在新型显示领域市场的市占率与竞争优势。

根据公开资料，目前，深天马坚持“2+1+N”战略引领，将手机显示、车载显示作为核心业务（“2”），将IT显示作为快速增长的关键业务（“1”），将工业品、横向细分市场、非显业务作为增值业务，开展生态拓展（“N”）。

基于近年来电子消费市场低迷，深天马也在2月10日接受特定对象调研时指出，基于宏观经济、消费需求相对低迷等因素的影响，目前电子消费品市场仍在调整中。而另一方面，以车载和工业品为主的专业显示业务的产品周期较长，需求能见度相对较稳定，中长期发展趋势良好。

因此深天马选择发力车载与新型显示业务布局，也不难理解。

车载显示产品主要面向前装市场

目前，深天马车载显示产品主要面向前装市场，并以模组出货为主。目前深天马车载业务覆盖了包括仪表、中控、HUD、后视镜、后座娱乐等在内的各类智能座舱显示产品，尺寸范围涵盖 2 到 40 英寸，在屏幕大尺寸化方向上能提供单屏、双联屏、三联屏等多种显示产品。深天马产线组合已形成从无源、a-Si TFT-LCD、LTPSTFT-LCD 到 AMOLED 的中小尺寸主流显示技术布局。

南都湾财社记者获悉，早在数日前，根据深天马披露的投资者关系活动记录，深天马近日接受机构调研时谈及了 2023 年各板块业务的市场需求情况，称分业务领域来看，以车载和工业品为主的专业显示业务的产品周期较长，需求能见度相对较稳定，中长期发展趋势良好；基于宏观经济、消费需求相对低迷等因素的影响，目前电子消费品市场仍在调整中，公司持续关注市场需求的动态变化。

深天马表示，目前公司的车载显示业务以向 tier1 客户供货为主，在部分项目上有与整车厂直接合作。随着显示屏在汽车内重要性增加，公司积极响应车厂需求，探索多样化的商业合作模式，早在 2016 年开始就成立专门团队，主要面向全球头部车厂发展汽车电子业务，并已有多家重要品牌客户合作项目在推进中，并根据客户项目节奏将逐步进入快速成长阶段，未来将成为公司车载显示业务的重要增长引擎之一。

汽车电子业务方面，公司将面向车厂直接交付显示总成产品，根据客户的需求，产品覆盖的工艺环节会增加，模组复杂程度会更高，因此产品整体价值会有相应提升。车载业务客户方面，深天马称公司车载显示业务拥有全球化的客户结构，以及领先的主力客户份额，车载客户资源已涵盖了中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂，实现了国际主流客户与中国自主品牌（top10）的全覆盖，包括与新能源车企的合作也在快速推进中。

此外，南都湾财社记者获悉近日，深天马发布2022年业绩预告，预计2022年度归属上市公司股东的净利润为10000万元-13000万元，对比去年同期亏损3438.95万元，去年业绩大幅扭亏为盈。

采写：南都·湾财社记者 孔学劭

关键词： 特定对象 主要面向 募集资金