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投资要点

本周观点更新

步入2023年5月中下旬，中国AI应用的相关热度持续，同时政策端也在相应推出征求意见稿中。海外，OpenAI的CEO出席美国国会的听证会，中外政府均针对AI的应用持续在学习，同时监管层也保持持续的跟进。任何新技术、新商业模式的发展均需政策护航与权责清晰，从政府、企业等角度，在探索AI相关商业化应用的同时，在政策监管层也与之俱进。站在2023年二季度，第一维度，关注AI驱动的虚实融合板块叠加2023年二季度业绩环比改善板块；第二维度，关注618电商节；第三维度，关注亚运会预热。

本周重点推荐个股及逻辑

给予传媒新消费行业推荐评级。风语筑603466（加快“AIGC+VR/AR/MR”在城市形象、传统文化和旅游景区等场景的落地应用，打造AIGC标杆应用案例）；浙文互联600986（与元宇宙领域的前沿AIGC大模型充分融合，助力浙安果合打造出元宇宙场景生产工具之数字战士）；哔哩哔哩9626（B站“星火计划”618电商节热度启动）；蓝色光标300058（成都科幻中心产业联盟启动，蓝色宇宙与科幻产业共塑未来将持续在内容、技术、人才和产业生态方面加码投入）；遥望科技002291（迎618电商节，二季度有望受益）；华策影视300133（积极拥抱AIGC，新技术赋能优质内容作品）；浙数文化600633（主业回暖，受益于数字中国发展红利，控股子公司传播大脑与拓尔思签订战略合作协议）；姚记科技002605（主业均有望在2023年回暖修复，球星卡业务受益于2023年亚运会驱动的体育新消费）；芒果超媒300413（乘风破浪的姐姐第四季持续热播中，2023年7月公司基于《大侦探》节目内容上线的《森林进化论》也将完成独立app上线）；横店影视603103（电影《红色特工》拟定档，2023年供给与需求均有望双升助力主业回暖可期）；博纳影业001330（《别叫我“赌神”》定档6月21日）；新技术对出版阅读行业的效率有望提升，可关注文字视觉化阅读板块，如中信出版300788、果麦文化301052、新经典603096、荣信文化301201、掌阅科技、阅文集团等，借力新渠道或新技术AIGC等对内容生产的效率提升；心动公司2400（自研产品《火炬之光：无限》于5月10日正式公测；《火力苏打》将于6月9日正式上线；由公司发行的解谜游戏《画中世界（Gorogoa）》手机版，将于5月26日正式发售）；吉比特603444（代理产品《这个地下城有点怪》将于5月30日全平台上线；自研产品《一念逍遥》全新印象曲《一念封神》于5月15日上线）；百奥家庭互动2100（自研产品《时序残响》于5月19日开启「序夜」测试，目前该游戏在TapTap的预约量超83万）；电魂网络603258（作为《梦三国2》的版权方，公司积极开展《梦三国2》项目国家集训队参赛人员推荐的相关工作）；青瓷游戏6633（2.0版本《最强蜗牛：无限》即将于下半年上线，WoNiuGPT将会随《最强蜗牛：无限》一同推出；《新仙剑奇侠传之挥剑问情》将于6月9日正式上线）。

风险提示

产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；疫情波动风险、宏观经济波动风险。

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